Department of energy office of fossil energy

 
49 
because DOE/FE has the authority and duty to consider environmental impacts in its public 
interest analysis.   
Next, Sierra Club rejects Delfin’s argument that projected demands from its proposed 
exports are not “sufficiently foreseeable.”  Sierra Club asserts that Delfin does not acknowledge 
that EIA’s NEMS model, among other tools, can predict where natural gas production will 
increase in response to Delfin’s natural gas demand.  Sierra Club further contends that DOE/FE 
must quantify the increase in greenhouse gas (GHG) emissions that would result from the 
proposed Liquefaction Facility, including emissions from natural gas production induced from 
Delfin’s exports.
166
 
Finally, Sierra Club reiterates its arguments that the 2012 LNG Export Study understates 
the likely economic impacts of LNG exports, including domestic price impacts to natural gas.  
For these reasons, Sierra Club contends that DOE/FE cannot reach a public interest 
determination, or take any action, without a NEPA analysis that considers induced natural gas 
production associated with this Project. 
VII.
 
DOE/FE’S LNG EXPORT STUDIES 
A.
 
2012 LNG Export Study 
On May 20, 2011, DOE/FE issued Order No. 2961, DOE/FE’s first order conditionally 
granting a long-term authorization to export LNG produced in the lower-48 states to non-FTA 
countries.
167
  By August 2011, with several other non-FTA export applications then pending 
before it, DOE/FE determined that further study of the economic impacts of LNG exports was 
                                                 
166
 See id. at 5.  
167
 Sabine Pass Liquefaction, LLC, DOE/FE Order No. 2961, FE Docket No. 10-111-LNG, Opinion and Order 
Conditionally Granting Long-Term Authorization to Export Liquefied Natural Gas From Sabine Pass LNG Terminal 
to Non-Free Trade Agreement Nations (May 20, 2011). 

---

 
50 
warranted to better inform its public interest review under section 3 of the NGA.
168
  
Accordingly, DOE/FE engaged EIA and NERA Economic Consulting to conduct a two-part 
study of the economic impacts of LNG exports.
169
 
First, in August 2011, DOE/FE requested that EIA assess how prescribed levels of 
natural gas exports above baseline cases could affect domestic energy markets.  Using its 
National Energy Modeling System (NEMS), EIA examined the impact of two DOE/FE-
prescribed levels of assumed LNG exports—equivalent to 6 Bcf/d and 12 Bcf/d of natural gas—
under numerous scenarios and cases based on projections from EIA’s 2011 Annual Energy 
Outlook (AEO 2011), the most recent EIA projections available at that time.
170
  The new 
scenarios and cases examined by EIA included a variety of supply, demand, and price outlooks.  
EIA published its study, Effect of Increased Natural Gas Exports on Domestic Energy Markets, 
in January 2012.
171
  EIA generally found that LNG exports will lead to higher domestic natural 
gas prices, increased domestic natural gas production, reduced domestic natural gas 
consumption, and increased natural gas imports from Canada via pipeline. 
Second, DOE contracted with NERA to assess the potential macroeconomic impact of 
LNG exports by incorporating EIA’s then-forthcoming case study output from the NEMS model 
into NERA’s general equilibrium model of the U.S. economy.  NERA analyzed the potential 
macroeconomic impacts of LNG exports under a range of global natural gas supply and demand 
scenarios, including scenarios with unlimited LNG exports.  DOE published the NERA Study, 
                                                 
168
 DOE/FE stated in Sabine Pass that it “will evaluate the cumulative impact of the [Sabine Pass] authorization and 
any future authorizations for export authority when considering any subsequent application for such authority.”  Id. 
at 33. 
169
 See 2012 LNG Export Study, 77 Fed. Reg. 73,627 (Dec. 11, 2012), available at: 
http://energy.gov/sites/prod/files/2013/04/f0/fr_notice_two_part_study.pdf (Notice of Availability of the LNG 
Export Study). 
170
 The Annual Energy Outlook (AEO) presents long-term projections of energy supply, demand, and prices.  It is 
based on results from EIA’s NEMS model.  
171
 See LNG Export Study – Related Documents, available at:  http://energy.gov/fe/downloads/lng-export-study-
related-documents (EIA Analysis (Study - Part 1)). 

---

 
51 
Macroeconomic Impacts of LNG Exports from the United States, in December 2012 (NERA 
Study).  Among its key findings, NERA projected that the United States would gain net 
economic benefits from allowing LNG exports.  For every market scenario examined, net 
economic benefits increased as the level of LNG exports increased. 
In December 2012, DOE/FE published a Notice of Availability (NOA) of the EIA and 
NERA studies (collectively, the 2012 LNG Export Study or Study).
172
  DOE/FE invited public 
comment on the Study, and stated that its disposition of the then-pending non-FTA LNG export 
applications would be informed by the Study and the comments received in response thereto.
173
  
DOE/FE received over 188,000 initial comments and over 2,700 reply comments, of which 
approximately 800 were unique.
174
  The comments were posted on the DOE/FE website and 
entered into the public records of the 15 LNG export proceedings identified in the NOA.
175
  
DOE/FE responded to those public comments in connection with the LNG export proceedings 
identified in the NOA.
176
 
B.
 
2014 EIA LNG Export Study, Effect of Increased Levels of Liquefied Natural 
Gas Exports on U.S. Energy Markets 
1.
 
Methodology 
DOE/FE asked EIA to evaluate the impact of increased natural gas demand, reflecting 
possible exports of U.S. natural gas, on domestic energy markets using the modeling analysis 
presented in AEO 2014 as a starting point.  DOE/FE requested an assessment of how specified 
                                                 
172
 77 Fed. Reg. at 73,627. 
173
 Id. at 73,628. 
174
 Because many comments were nearly identical form letters, DOE/FE organized the initial comments into 399 
docket entries, and the reply comments into 375 entries.  See 
http://www.fossil.energy.gov/programs/gasregulation/authorizations/export_study/export_study_initial_comments.h
tml (Initial Comments – LNG Export Study) & 
http://www.fossil.energy.gov/programs/gasregulation/authorizations/export_study/export_study_reply_comments.ht
ml (Reply Comments – LNG Export Study). 
175
 See 77 Fed. Reg. at 73,629 & n.4. 
176
 See, e.g., Sabine Pass Liquefaction, LLC, DOE/FE Order No. 3792, at 66-121 (Mar. 11, 2016). 

---