Department of energy office of fossil energy

 
4 
In response, DOE/FE received three filings opposing the Application:  (i) a motion in opposition 
submitted by V4EI, LLC (V4EI); (ii) a motion to intervene, protest, and comments submitted by 
Sierra Club; and (iii) a motion for leave to intervene and protest submitted by the American 
Public Gas Association (APGA).  In support of the Application, DOE/FE received one motion to 
intervene and comments submitted by the American Petroleum Institute (API).  DOE/FE has 
considered these filings in its review of Delfin’s Application.  See infra §§ VI, XII.  
Additionally, in evaluating the public interest under NGA section 3(a), DOE/FE has 
considered the following economic and environmental studies in its review of Delfin’s 
Application: 
(1)
 
Economic Studies: 
In 2011, DOE/FE engaged the U.S. Energy Information Administration (EIA) and NERA 
Economic Consulting (NERA) to conduct a two-part study of the economic impacts of U.S. LNG 
exports, which together was called the “2012 LNG Export Study.”  DOE/FE published a notice 
of availability of the 2012 LNG Export Study in the Federal Register for public comment.  The 
2012 LNG Export Study is described below (infra § VII.A), and DOE/FE responded to the 
public comments in connection with the LNG export proceedings identified in that notice.
15
  In 
relevant part, the NERA Study projected that, across all scenarios studied—assuming either 6 
Bcf/d or 12 Bcf/d of LNG export volumes—the United States would experience net economic 
benefits from allowing LNG exports.   
                                                 
15
 See, e.g., Sabine Pass Liquefaction, LLC, DOE/FE Order No. 3792, FE Docket No. 15-63-LNG, Final Opinion 
and Order Granting Long-Term, Multi-Contract Authorization to Export Liquefied Natural Gas by Vessel From the 
Sabine Pass LNG Terminal Located in Cameron Parish, Louisiana, to Non-Free Trade Agreement Nations, at 66-
121 (Mar. 11, 2016).  

---

 
5 
By May 2014, in light of the volume of LNG exports to non-FTA countries then-
authorized by DOE/FE and the number of non-FTA export applications still pending, DOE/FE 
determined that an updated study was warranted to consider the economic impacts of exporting 
LNG from the lower-48 states to non-FTA countries.
16
  On May 29, 2014, DOE announced plans 
to undertake new economic studies to gain a better understanding of how potentially higher 
levels of U.S. LNG exports—at levels between 12 and 20 Bcf/d of natural gas—would affect the 
public interest.
17
   
DOE/FE commissioned two new macroeconomic studies.  The first, Effect of Increased 
Levels of Liquefied Natural Gas Exports on U.S. Energy Markets, was performed by EIA and 
published in October 2014 (2014 EIA LNG Export Study or 2014 Study).
18
  The 2014 Study 
assessed how specified scenarios of increased natural gas exports could affect domestic energy 
markets.  At DOE’s request, this 2014 Study served as an update of EIA’s January 2012 study of 
LNG export scenarios and used baseline cases from EIA’s 2014 Annual Energy Outlook (AEO 
2014).
19
 
The second study, The Macroeconomic Impact of Increasing U.S. LNG Exports, was 
performed jointly by the Center for Energy Studies at Rice University’s Baker Institute and 
Oxford Economics under contract to DOE/FE (together, Rice-Oxford) and published in October 
                                                 
16
 Because there is no natural gas pipeline interconnection between Alaska and the lower 48 states, DOE/FE 
generally views those LNG export markets as distinct.  DOE/FE therefore focuses on LNG exports from the lower-
48 states for purposes of determining macroeconomic impacts. 
17
 See U.S. Dep’t of Energy, Office of Fossil Energy, Request for an Update of EIA’s January 2012 Study of 
Liquefied Natural Gas Export Scenarios, available at: http://energy.gov/fe/downloads/request-update-eia-s-january-
2012-study-liquefied-natural-gas-export-scenarios (May 29, 2014) (memorandum from FE to EIA). 
18
 U.S. Energy Information Administration, Effect of Increased Levels of Liquefied Natural Gas Exports on U.S. 
Energy Markets (Oct. 2014), available at: https://www.eia.gov/analysis/requests/fe/pdf/lng.pdf. 
19
 Each Annual Energy Outlook (AEO) presents EIA’s long-term projections of energy supply, demand, and prices.  
It is based on results from EIA’s National Energy Modeling System model.  See infra § VII.A. 

---

 
6 
2015 (2015 LNG Export Study or 2015 Study).
20
  The 2015 Study is a scenario-based 
assessment of the macroeconomic impact of levels of U.S. LNG exports, sourced from the 
lower-48 states, under different assumptions including U.S. resource endowment, U.S. natural 
gas demand, international LNG market dynamics, and other factors.  The 2015 Study considered 
export volumes ranging from 12 to 20 Bcf/d of natural gas, as well as a high resource recovery 
case examining export volumes up to 28 Bcf/d of natural gas.  The analysis covers the 2015 to 
2040 time period.  Further information about the 2014 and 2015 Export Studies is set forth 
below.  See infra §§ VII.B, VII.C, VIII.  
 
On December 29, 2015, DOE/FE published a Notice of Availability of the 2014 and 2015 
LNG Export Studies in the Federal Register, and invited public comment on those Studies.
21
  
DOE received 38 comments in response to the Notice of Availability, of which 14 comments 
opposed the conclusions in the 2014 and 2015 Studies and/or LNG exports generally, 21 
expressed support for the Studies, and three took no position.  See infra § VIII.   
The grant of export authority in this Order—in a volume of LNG equivalent to 1.8 Bcf/d 
(657.5 Bcf/yr) of natural gas—brings DOE/FE’s cumulative total of approved non-FTA exports 
of LNG and compressed natural gas (CNG) to 21.0 Bcf/d of natural gas.  Because the 2014 and 
2015 Studies examined U.S. LNG exports in excess of 12 Bcf/d, we find it appropriate to review 
those Studies as part of our public interest review in this proceeding.   
 
 
                                                 
20
 Center for Energy Studies at Rice University Baker Institute and Oxford Economics, The Macroeconomic Impact 
of Increasing U.S. LNG Exports (Oct. 29, 2015), available at:  
http://energy.gov/sites/prod/files/2015/12/f27/20151113_macro_impact_of_lng_exports_0.pdf. 
21
 U.S. Dep’t of Energy, Macroeconomic Impacts of LNG Exports Studies; Notice of Availability and Request for 
Comments, 80 Fed. Reg. 81,300, 81,302 (Dec. 29, 2015) [hereinafter Notice of Availability] (providing a 45-day 
public comment period “to help inform DOE in its public interest determinations of the authorizations sought in the 
29 non-FTA export applications identified …”). 

---